最前線〜富裕層向けＣＲＭが軌道に　取引総額が１年半で倍増へ
日経情報ストラテジー　第107号　2001.3.1

　東海銀行が個人富裕層向けのプライベートバンキング（ＰＢ）業務において、ＣＲＭ（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）を強化することで成果を上げている。　ＳＦＡ（セールス・フォース・オートメーション）ソフトを導入して、担当者向けの「財務相談サポートシステム」を開発。東京地区では、ＰＢ部門における預貸金や預かり資産などを合わせた取引総額が、９８年度下期から２０００年度上期までの間に約２倍に拡…